Inhalt: Was ist das für eine Hexe, die nicht einmal richtig zaubern kann? Richtig: Eine lausige Hexe! Bereits die Ankunft von Mildred Hoppelt an Frau Grausteins Hexenakademie ist alles andere als glanzvoll: Zuerst verspätet sie sich, dann gerät ihr Flug mit dem Hexenbesen über das Schultor zum Desaster. Ohnehin wird Mildred beim Besenritt stets schwindlig, ihre Zaubersprüche gehen meistens daneben, und noch nicht einmal Mildreds Katze Tapsi ist hexenvorschriftsmäßig schwarz. Bei manchen Schikanen der überaus strengen Hexenlehrerin Frau Harschmann würde Mildred die ehrwürdigen Mauern des Hexeninternats am liebsten wieder verlassen. Doch zum Glück stehen ihr ja ihre Freundinnen bei, mit denen sie sich irgendwie durch den magischen Alltag hext. Mildred und ihre Freundinnen bearbeiten das Hexen-Jahrgangsprojekt. Die Aufgabe lautet, selbst, einen nie da gewesenen Zauber, der der Allgemeinheit nützt, zu entwickeln. Leider gehen die Vorstellungen darüber, was ein derartiger Zauber ist, etwas auseinander. Nur Esther und Drusilla scheinen sich einig, sie wollen einen magischen Minibesen entwickeln, der kleine Gegenstände transportierten kann. Doch in den einzelnen Teams kommt es im Laufe des Projekts zu erheblichen Spannungen und so entstehen am Ende wirklich ungewöhnliche Ideen und Arbeitsgruppen!