Inhalt: Ace Heart ist Privatdetektiv in Dog City, deren Einwohner Hunde und ziemliche Klugscheißer sind. Die meisten seiner Fälle führen zu Bugsy und seinen Komplizen. Seine ausgezeichnete Spürnase lässt ihn nie im Stich. Rosie verbringt mit ihrer kleinen Nichte ein paar wundervolle Tage auf dem Land. Doch der Frieden und die Ruhe währen nicht lange. Plötzlich taucht Bugsy auf.