Inhalt: Winnie, die Zauberin und ihr schwarzer Kater Wilbur bekommen mitternächtlichen Besuch von einem verirrten Drachenkind. Wilbur flieht vor der rauchenden Drachennase und löst damit ein tolles Verfolgungsrennen aus, bei dem nicht nur Winnies Ritterrüstung zu Fall kommt. Buch und CD mit Geschichte und Liedern.