Inhalt: Der fränkische Jude Zelikman, hager und blass, und Amram, ein Hüne aus Afrika, ziehen durch den Kaukasus des 10. Jahrhunderts, um Abenteuer zu erleben und Geld zu ergaunern. Doch dann werden sie ungewollt zu Schlüsselfiguren um die Thronfolge im chasarischen Reich.