Inhalt: New York, 1873. Magier Prospero hat von einem Tag auf den anderen eine 5-jährige Tochter. Er bietet er seinem größten Rivalen eine Wette an: Beide sollen ein Kind in der Zauberkunst unterweisen und, wenn die Zeit reif ist, die Schüler gegeneinander antreten lassen. 24 Jahre später ist es so weit ...