Inhalt: Hobbit Bilbo und die Zwerge treten unterstützt vom Zauberer Gandalf gegen den Drachen Smaug und den Ork Bolg an. Jeder Spieler übernimmt eine Rolle, die bestimmt, wie er seine Karten verteilen darf. Gewinnt ein Spieler einen Stich, kann er die gewonnen Karten an die Mitspieler beider Teams verteilen. Mit den passenden Karten kann man dem gegnerischen Team Schaden zufügen und das eigene stärken. Das Spiel läuft über maximal zwei Durchgänge. Ein Durchgang endet, sobald alle Handkarten ausgespielt und der letzte Stich verteilt wurde. Je nach Spieleranzahl gelten für beide Teams unterschiedliche Siegbedingungen. Der Startspieler legt eine seiner Handkarten offen aus und gibt damit die Farbe für den Stich vor. Reihum spielt jeder Spieler eine Handkarte der gleichen Farbe aus. Hat man keine passende Farbe, muss man eine beliebige andere Farbe spielen. Violett ist Trumpf und sticht alle anderen Farben. Hat man den Stich gewonnen, geht es an das Verteilen. Sammeln die Spieler hierbei zu viele Schadenspunkte ein, ohne dass sie den Schaden heilen können, scheiden sie aus. Wer zuletzt übrig bleibt, hat gewonnen. Es gibt eine Variante für 2 Spieler, besser ist es aber, wenn mehr Spieler mitspielen. Für 2-5 Spieler ab 10 Jahren. (ca. 30 Min.)