Inhalt: Das Spiel zum zweiten Hobbit-Film. Alle Spieler gewinnen gemeinsam, wenn Bilbo und 1 Zwerg jeden Spielers auf dem Zielfeld am Ende des Pfades ankommen, bevor Smaug das Drachenfeld vor Esgaroth erreicht. Die Spieler dürfen sich dabei jederzeit absprechen. Sie bewegen ihre Zwerge mit Bewegungskarten entlang der Wegstrecke. Bilbo wird von allen Spielern durch Ausspielen von Handkarten bewegt. Die Geschichte: Bilbo und die Zwerge treffen im Düsterwald auf hinterhältige Spinnen und müssen vor feindseligen Waldelben fliehen. Aber der gefährlichste Gegner ist der Drache Smaug. Er macht sich auf, um Bilbo und die Zwerge zu vernichten. Aber diese greifen Smaug immer wieder an und drängen ihn zurück. Doch werden sie den Einsamen Berg erreichen können? Nur dann gewinnen die Spieler gemeinsam dieses spannende Spiel. Zahlreiche Originalfotos aus dem Kinofilm lassen die Spieler das spannende Abenteuer authentisch miterleben. - Für 2-4 Spieler ab 10 Jahre