Inhalt: Die Nauraka leben in der Tiefe des Meeres. Sie sind ein sehr altes, stolzes Volk, das in der Lage ist, mit dem Seedrachen zu komunizieren. Doch vor langer Zeit ist etwas Furchtbares geschehen, das das Volk an den Rand des Abgrunds getrieben hat. Nun existiert es nur noch als Schatten seiner selbst. Eines Tages findet Prinz Erenwin eine schwarze Perle, die der Schlüssel zum tragischen Geheimnis seines Volkes ist, und damit erwacht der Alte Feind.