Inhalt: Das komplette Konzert vom 27. September 1960 in der Free Trade Hall in Manchester. Miles Davis (Trompete), Sonny Stitt (Saxofone), Wynton Kelly (Piano), Paul Chambers (Bass) und Jimmy Cobb (Schlagzeug) spielen druckvoll und souverän auf. Das macht die nicht ganz optimale Tonqualität mehr als wett. Die Band strotzt vor Spielfreude. Die 3 Bonustracks stammen von einem Auftritt in der Jazz Villa in St. Louis vom Mai 1963.