Inhalt: Auf seinem neuen Album setzt Bob Dylan dem Sänger und Entertainer Frank Sinatra ein musikalisches Denkmal. Stücke, die dieser in seiner Karriere sang, interpretiert Dylan neu. Dabei tritt sein eher nuscheliger Gesang zugunsten einer klareren Phrasierung zurück. Die Coverversionen haben vor allem durch den Einsatz einer Pedal Steel Guitar und deren Glissando-Effekt einen zum Teil recht eigenwilligen Effekt. Nicht reines Nachspielen ist hier angesagt, sondern eine individuelle Behandlung in einer Folk-Umgebung, bei der die Wertschätzung und Bewunderung des großen Künstlers spürbar wird.