Inhalt: Der Rancher Slim Tyler trifft am Ende eines Viehtrecks seine frühere Liebe wieder. Es ist die Bordellbetreiberin Lucille. Trotz seiner Zuneigung zu Diana Carpenter fühlt Tyler, dass er hilflos den Reizen dieser verführerischen Frau ausgeliefert ist. Jonathan Carpenter begleitet zum ersten Mal einen Viehtreck und lernt in Rawlins die zauberhafte Miriam kennen. Ein Unfall hindert Jess Yates daran, den Treck als Vormann zu leiten. Er muss zu Hause bleiben und gerät in einen Streit mit seinem Schwiegervater Charles, der wutentbrannt fortreitet. Jess folgt ihm. Er wird Zeuge, als jemand auf Charles schießt und ihn schwer verletzt. Yates bringt ihn heim. Carpenters treu ergebener Vormann, Ben Hervest, bezichtigt ihn der Tat und will ein Geständnis erzwingen.