Inhalt: Weitere Folge der Bootleg- und Demoaufnahmen aus dem Archiv von Bob Dylan. Folge 12 beschäftigt sich mit seiner kreativsten Zeit. "Keine Frage: 'Bob Dylan 1965-66: The Cutting Edge' beinhaltet Rock-Zeitgeschichte von unschätzbarem Wert. Es zeigt einmal mehr, wie offen in alle Richtungen Dylans Stücke waren und wie sie scheinbar wie Elektrizität durch ihn hindurch flossen. Für welche Version man sich auch entscheidet: Man muss kein(e) großer Dylanist(in) oder Totalfetischist(in) sein, um von diesen Aufnahmen auf phänomenale Art und Weise in die Mitte eines musikalischen Geschehens gezogen zu werden, das bis heute von seiner Strahlkraft nichts verloren hat. Der Hörer darf hier im Studio dabei sein und Mäuschen spielen. Jede Sekunde lohnt sich" (Markus Brandstetter, www.laut.de).