Inhalt: Lyra gewinnt den abtrünnigen Panzerbären Iorek Byrnison für ihre Sache. Aber selbst er kann Lyras Entführung nicht verhindern. Sie findet sich wieder bei den geraubten Kindern und erfährt, dass ihnen ihre Daemonen abgeschnitten werden sollen. Wütend beschließt Lyra, mit den Kindern zu fliehen.