Inhalt: Während Fuga einer Frau begegnet, die angeblich seine Mutter ist, überredet Naight Bahce dazu, zur Riesenbestie zu reisen, damit sie ihr Auge zurückbekommt. Unterdessen soll Uldan gemeinsam mit seinem Bruder versuchen, vom habgierigen Jiruk die schwarze Schuppe der Meerjungfrau zu stehlen.