Inhalt: Livemitschnitt eines Konzerts der britischen Rockband The Moody Blues beim legendären Festival auf der Isle of Wight im August 1970. Kurz nach Veröffentlichung ihres Albums 'Threshold of a dream' trat die Band vor ca. 500.000 Zuschauern auf und präsentierte die neuen Songs, aber auch das zum Rock-Klassiker gewordenen "Nights in white satin". Neuere Interviews mit den Bandmitgliedern Graeme Edge, Justin Hayward, John Lodge und Mike Pinder sowie Archivbildmaterial ergänzen die Livebilder.