Inhalt: London, 12. Oktober 1537: Die ganze Stadt feiert ausgelassen die lang ersehnte Geburt eines Thronfolgers. Doch das Glück des englischen Königs Heinrich des Achten ist nur von kurzer Dauer. Wenige Tage später stirbt Jane Seymour, seine dritte Gattin, am Kindbettfieber. Ein schmerzlicher Verlust für den gefürchteten Monarchen. Hinzu kommt: Es sind unsichere Zeiten, denn mit der Geburt nur eines Thronfolgers ist die Zukunft der Monarchie keinesfalls gesichert. Darum will Heinrich erneut heiraten und entsendet seinen Hofmaler auf eine schwierige Mission. Hans Holbein soll in Europa umherreisen, um mögliche Heiratskandidatinnen zu porträtieren. Ohne recht zu wissen, wie ihm geschieht, wird Hans daraufhin zum Spielball der Mächtigen. Auf Druck einflussreicher Kreise bei Hofe soll er manche Porträts schönen. Doch schönt er zu sehr, riskiert Holbein den Zorn des Königs, wenn dieser am Ende der Braut ins tatsächliche Antlitz blickt. Und das wiederum könnte nicht nur ihn den Kopf kosten, sondern auch seine Jugendfreundin Meg Roper, die Tochter des hingerichteten Lordkanzlers Thomas Morus, in Gefahr bringen ...