Inhalt: Ein Abenteuer am Ende der Zeit. Cugel der Schlaue wird in eine Falle gelockt: Der Händler Fianosther überredet ihn dazu, in das Anwesen Icounu, der überall nur als der Lachende Magier bekannt ist, einzubrechen. Doch Cugel wird gefasst, und der Lachende Magier verlangt, dass Cugel ihm die magischen Augen der Überwelt, Artefakte aus violettem Glas, besorgt. Wenn er das schafft, erhält Cugel seine Freiheit zurück. Also macht sich der Schlaue auf zu einer abenteuerlichen Reise kreuz und quer über die Sterbende Erde, auf der die Wissenschaft längst von Magie abgelöst wurde ...