Inhalt: Umfangreiche Sammlung mit 119 Originalaufnahmen von 1917 bis in die 1960er-Jahre, anhand derer bestimmte Szenen beleuchtet werden: CD 1 - New Orleans/Chicago/New York: King Oliver, Jelly Roll Morton, Bix Beiderbecke u.a. CD 2 - New York Swing: Fletcher Henderson, Benny Goodman, Lionel Hampton, Billie Holiday u.a. CD 3 - Bebop: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan u.a. CD 4 - Modern Jazz: Cannonball Adderley, Thelonious Monk, Miles Davis, Art Blakey u.a. CD 5 - West Cost: Gerry Mulligan, Chet Baker, Stan Getz, Erroll Garner u.a. CD 6 - New ways in Europe: Coleman Hawkins, Django Reinhardt, Teddy Staufer u.a.