Inhalt: Pepolino, der kleine Seeräuber, und der dicke Kapitän erleben ein neues Abenteuer. Sie sind eingeladen auf das große Fest aller Tiere und Fabelwesen. Dort erleben sie, wie ein Drache speit und wie ein Phönix sich verwandelt. Doch als der Gesang einer Sirene den dicken Kapitän fort vom ausgelassenen Fest hin zu gefährlichen Klippen lockt, beginnt eine spannende Rettungsaktion