Inhalt: "At Fillmore East" bietet Liveaufnahmen von vier Konzerten, ursprünglich in den 70ern auf Vinyl, mit einer Auswahl von jeder Nacht auf jeweils einer LP-Seite. Miles Davis tourte zu dieser Zeit mit einem Jazzrock-Ensemble, das ein Doppel-Keyboard Set-Up aus Keith Jarrett und Chick Corea an Orgel und Fender Rhodes aufwies. Die insgesamt siebenköpfige Band bestand zudem aus Steve Grossman, Airto Moreira, Dave Holland und Jack DeJohnette. Während dieser Performances im "Fillmore East", New York, eröffnete die Gruppe die Konzertnächte für Laura Nyro im Juni 1970. Mit dieser "Electric"-Band präsentierte sich Miles Davis als einer der Entwickler und Vorreiter des Fusion-Jazz, wie wir ihn kennen.