Inhalt: Gegen Ende der 70er Jahre übernahm der Percussionist Pierre Moerlen die Führung der Formation Gong. Ursprünglich im Bereich Psychedelic Space Rock angesiedelt, änderte sich mit Moerlens Hilfe die musikalische Ausrichtung der Band in Richtung Jazz Rock. Es folgten diverse Veröffentlichungen auf Virgin, bevor die Band 1978 einen Plattenvertrag bei Arista Records unterzeichnete. Nach den Albumveröffentlichungen "Downwind" und "Time Is The Key" nahm die Band schließlich das nun vorliegende Live-Album auf. Die Live-Aufnahmen entstanden mit der Unterstützung von Gastmusikern wie Mike Oldfield, Didier Malherbe, Hansford Rowe und Bon Lozaga.