Inhalt: Feindliche Steppenreiter aus dem Norden und ein untüchtiger Kaiser schwächen das einst mächtige Kitai. Ren Diayan, träumt als Junge davon an der Spitze einer Armee, die eroberten Gebiete zurückzuerobern. Zwischen ihm und Lin Shan, einer eigenwilligen jungen Frau bahnt sich eine zarte Romanze an.