Inhalt: Franz (Rainer Werner Fassbinder) ist ein kleiner Fisch. Ein erbärmlicher Zuhälter, der sein Geld verdient, indem er seine Freundin Joanna (Hanna Schygulla) auf den Strich schickt. Doch er will ein freies Leben ohne Hilfe des Verbrechersyndikats führen. Dieses setzt daraufhin den Spitzel Bruno (Ulli Lommel) auf ihn an, der Morde begeht, die Franz angelastet werden sollen, um ihn an das Syndikat zu binden. Als Franz sich in Bruno verliebt, muss er eine Entscheidung treffen...