Inhalt: Episoden 34-39: Wie konnte es nur so weit kommen: Die Sailor-Kriegerinnen bekämpfen sich gegenseitig, obwohl sie eigentlich zusammenstehen sollten. Schließlich schafft es Sailor Moon jedoch, all ihre Herzen zu vereinen und so zu Super Sailor Moon zu werden. Durch die gewaltige Kraft erstrahlen sogar der Heilige Gral und die drei Talismane. Dennoch steht die Erde erneut kurz vor der Zerstörung. Sailor Saturn, die sich ausgerechnet in Chibiusas neuer Freundin Hotaru verbirgt, ist die Wächterin des Untergangs und wird bald erwachen. Um das zu verhindern und die grausamen Pläne der Death Busters zu durchkreuzen, will Sailor Moon im Gegensatz zu Neptune und Uranus aber weder Hotarus noch Chibiusas Leben aufs Spiel setzen. Denn eines weiß sie ganz genau: Liebe und Freundschaft werden immer siegen.