Inhalt: Tiflis, 1992: Der junge Georgier Gio ist gerade nicht so gut drauf, u.a. weil er seiner verlorenen Geliebten Jana, einer Ex-Prostituierten, nachtrauert. Er lässt sich von einem Kumpel zu einem Kurztrip nach Aserbaidschan überreden, um Drogen zu besorgen - was sich als keine gute Idee herausstellt.