Inhalt: Der erfolglose Schriftsteller Bill Lee (Peter Weller) hält sich als Kammerjäger in New York und mit Drogen über Wasser. Als er eines Tages vollgedröhnt seine Frau Joan (Judy Davis) beim "Wilhelm-Tell-Spiel" erschießt, driftet Bill ab an den fiktiven Ort Interzone, wo sich seine Halluzinationen, Wirklichkeit, Träume und Ängste auf skurrile Weise vermischen und er es als Geheimagent mit seltsamen Kreaturen und sprechenden Riesen-Kakerlaken zu tun hat.