Inhalt: Die sechs Feen werden vom Geist der Welt der Träume um Hilfe gebeten, denn deren Welt, Nimmerland, ist in Gefahr. Dort retten die Winx Smee und Jim vor der Schattenkreatur der bösen Königin und finden heraus, dass diese eigentlich Tinkerbell ist, die boshaft wurde nachdem Peter Pan sie verlassen hat. In der Zwischenzeit begreift die Königin, dass sie um die Winx zu zerstören ihre Anführerin angreifen muss. Daher erschafft sie Vertigo, Blooms Erzfeind.