Inhalt: 1906, nach dem Tod der Eltern aus dem Bergischen Land gekommen, fasziniert die brodelnde Stadt Köln den jungen Kunstschmied Heinrich. Er lebt bei Lehrerin Elsa, die ihn versorgt, aber er hat nur Augen für die schöne Nachbarin und Näherin Hedwig. Von ihr verführt, folgt er ihr auf den Monte Verità.