Inhalt: Auggie (Harvey Keitel) betreibt einen Tabakladen in Brooklyn. Hier treffen sich die Bewohner des berühmt-berüchtigten New Yorker Stadtteils, und hier laufen die Fäden ihrer Geschichte zusammen: ein Schriftsteller, der nicht mehr schreiben kann, ein Jugendlicher, der ständig lügt, ein illegaler Deal mit kubanischen Zigarren, eine geheimnisvolle Tüte voller Dollars...Nach einer Erzählung von Paul Auster hat Wayne Wang 1995 mit "Smoke" ein hinreißendes Großstadtpuzzle voller unvermuteter Gefühle und Entwicklungen mit Menschen in Szene gesetzt, die sich zufällig begegnen und damit ihrer aller Leben ändern. Das "Sequel Blue in the Face" entstand direkt imj Anschluß an die Dreharbeiten zu "Smoke" und verfolgt in weiteren, meist improvisierten Episoden die Geschichten von Auggie und seiner Kundschaft.