Inhalt: Dry Springs, Nevada, im Jahr 1958. Der Doktor (David Tennant) trifft in einem kleinen Restaurant mitten in der Wüste auf die Kellnerin Cassie und ihren Freund Jimmy. Nachdem er ein ausserirdisches Artefakt untersucht, wird er in ein Abenteuer verwickelt, das ihn bis nach "Dreamland", der geheimnisvollen Area 51, führt. Dabei treffen sie auch auf die Schattenallianz und die berüchtigten Männer in Schwarz...