Inhalt: "Der Krieg der Tongs": San Francisco, 1878: Gleich nach seiner Ankunft in Amerika schließt sich der chinesische Martial-Arts-Kämpfer Ah Sahm der brutalsten Gangsterbande Chinatowns an, der Hop Wei Tong. "Tod in Chinatown": Young Jun fängt eine Ladung Opium ab und schickt Long Zii eine deutliche Botschaft. Sergeant O'Hara untersucht einen brutalen Doppelmord. Ah Sahm spielt den Helden und zahlt dafür einen hohen Preis. "John Chinaman": Ah Sahm wird des tätlichen Angriffs beschuldigt. Von den Hop Wei erhält er keine Hilfe, stattdessen aber von unerwarteter Seite. Buckley drängt Mai Ling, einen Krieg mit den Hop Wie zu riskieren. "Spielschulden": Eine Razzia weist Bill O'Hara einen Ausweg aus seinen Spielschulden. Bürgermeister Blake demonstriert Entschlossenheit gegen die Clans. Mai Ling verhandelt mit den Anführern der Fung Hai Tong. "Blut und Scheiße": Ah Sahm und Young Jun sollen einen Leichnam nach San Francisco überführen. Mitten im Nirgendwo geraten sie in den Hinterhalt einer Bande und müssen sich in einem Saloon verschanzen. "Bombenanschlag": Nach einem Mordanschlag eskalieren zwischen den Hop Wei und den Long Zii die Spannungen. Bill O'Hara will seine Schulden begleichen. Bürgermeister Blake erhält einen Auftrag von Senator Crestwood. "Der Tiger und der Fuchs": Vater Jun erteilt Bolo den Auftrag, Long Zii und Mail Ling aufzuspüren. Ah Sahm bringt das in eine Zwickmühle. Auch Penny Blake muss eine unerfreuliche Entscheidung treffen. "Einwanderungsverbot": Nach dem Blutbad in Chinatown suchen die Hop Wei und die Long Zii nach neuen Wegen, um die Streitigkeiten beizulegen. Mai Ling warnt Ah Sahm davor, einen Krieg zu beginnen, den er nicht gewinnen kann. "Kampf auf Leben und Tod": Die besten Kämpfer der Hop Wei und der Long Zii sollen in einem Turnier gegeneinander antreten. Ah Sahm besinnt sich seiner Wurzeln als Martial-Arts-Kämpfer, doch Ah Toy warnt ihn vor neuen Gefahren. "Augestoßen": Ah Sahm ist am Boden zerstört und will sich als Arbeiter bei Mercer verdingen. Als Leary mit seinen Schlägern d