Inhalt: Als Lehrling des Magiers macht Chise schnell Fortschritte, nicht zuletzt auch durch ihre angeborene Begabung im Umgang mit magischer Energie als Slay Vega. Wenn es darum geht, ihre Magie zu zügeln und sich nicht zu überanstrengen, muss sie jedoch noch viel lernen. Aus diesem Grund schlägt Elias vor, einen Schutzgeist für Chise zu finden. Bei einem ihrer Aufträge begegnen die beiden Ulysse, einem Naturgeist in der Gestalt eines schwarzen Hundes, der sich jedoch für einen Menschen hält. Chise kann ihm dabei helfen, sein wahres Wesen zu akzeptieren, woraufhin dieser ihr als Pakt vorschlägt, ihr Beschützer auf Lebenszeit zu werden. Sie treffen jedoch auch auf einen weiteren Magier, der sich ihnen als Joseph vorstellt und für seine abscheulichen magischen Experimente berüchtigt ist...