Inhalt: Coming-of-Age-Story über das Leben in der Provinz Italiens in den 60er Jahren. Die Schüler Grisù und Katango verbringen ihre Zeit mit Drogen, Billard und Rauchen am Fluss. Im Ort lebt eine Roma-Familie, mit der sie oft aneinandergeraten. Die Tochter Loretta ist unheimlich und anziehend zugleich.