Inhalt: 49 frühe Aufnahmen von Miles Davis (1926-1991), von seinem ersten Studioauftritt 1945 bis kurz vor den Sessions zu "The birth of the cool" 1949 (das als Album erst 1957 veröffentlicht wurde). Es sind hier kleinere Besetzungen zu hören, die Musikerliste umfasst späterer Jazzgrößen wie Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Coleman Hawkins, Max Roach u.a.