Inhalt: Balaam Rosenberg, Woody Allen nicht unähnlich, ständig über Gott und die Welt lamentierend, lebt als Filmkritiker in Florida. Als er bei Recherchen auf einen Film stößt, an dem ein Afroamerikaner 90 Jahre lang gedreht hat, würde er diesen gern der Welt präsentieren. Doch der Film verbrennt.