Inhalt: Während in Lucca Vorbereitungen für das Konzert mit dem berühmten Geiger Paganini getroffen werden, trifft sich der Hof von Lucca zufallig in dem kleinen Nest Capannari. Fürst Felice macht der Primadonna den Hof, Fürstin Anna Elisa lässt sich inkognito von den Geigentönen Paganinis und alsbald auch von dem Künstler selbst bezaubern. Die angekündigte Katastrophe lässt sich nun nicht mehr aufhalten...