Inhalt: Das neue Jahr 1970 beginnt für Endeavour in einem Opernhaus in Venedig. Währenddessen arbeitet Thursday an einem Mordfall, der auf einem Pfad in Oxford begangen wurde. Er ist sich sicher, er kennt nicht nur den Täter, sondern will ihn auch vor Gericht bringen. Als Morse wieder nach Hause zurückkehrt, macht er eine neue Bekanntschaft, doch seine alten Freundschaften sind dafür eher durch Anspannung geprägt. Vor allem, als sich im Frühling noch kein Fortschritt der Mordermittlungen abzuzeichnen scheint. Doch das war noch nicht alles: Als ein neues Bildungsfernsehprogramm nach akademischen Moderatoren such, beginnt das einst umstrittene College-Projekt sich in einem Kampf der Geschlechter zu verwandeln. Auch die Wahlkampagnen lassen Endeavour nicht ruhen. Plötzlich spielen Rassismus und Machtkämpfe eine Rolle, die die Stadt in Aufruhr versetzen. Zwischen Thursday und Morse wird es auch nicht gerade ruhiger, die Spannungen zwischen den beiden scheint seit dem Mordfall im Frühling noch nicht besiegelt zu sein. Schaffen es die beiden wieder zueinander zu finden und die mysteriösen Mordfälle in Oxford gemeinsam zu lösen? Oder trennen sich ihre Wege und die Verbrechen bleiben vorerst ungeklärt?