Inhalt: Als der umherziehende Waisenjunge Krabat im Winter Schutz sucht, wird er von dem einäugigen Besitzer einer Mühle als Lehrling angestellt. Schnell stellt sich heraus, dass es sich beim Müller um einen bösen Zauberer handelt, der Krabat und elf andere Müllersburschen in der Kunst der schwarzen Magie unterweist. Jedes Jahr zum Jahreswechsel muss einer von ihnen zum Duell gegen den Zauberer antreten, der sich durch diesen ungleichen Kampf sein Überleben sichert. Verzweifelt versucht Krabat, seinem Schicksal zu entgehen - zumal er sich in das Dorfmädchen Kantorka verliebt hat.