Inhalt: In Werfels fiktivem Künstlerroman fährt der Komponist Giuseppe Verdi 1883 zum Karneval nach Venedig. Genau dort hält sich auch sein künstlerischer Antipode Richard Wagner auf, dessen neuartige Opern Verdi in eine tiefe Schaffenskrise gestürzt haben. Als diese Krise in einem nächtlichen Ohnmachtsanfall gipfelt, weiß der italienische Komponist endlich, was zu tun ist.