Inhalt: Es ist Anfang 1971, und obwohl Endeavour Morse von den Ereignissen des vergangenen Jahres erschöpft ist, gibt es bei der Mordkommission in Oxford keine Zeit sich auszuruhen. Niedergeschlagen und selten ohne einen Scotch in der Hand, muss Morse gleich in einer ganzen Reihe von schwierigen Mordfällen ermitteln. Eine Sekretärin wird im Lonsdale College durch eine Bombe, die in einem Paket versteckt ist, getötet. Derweil droht ein unbekannter Anrufer dem Football Starstürmer Swift mit dem Tod. Daraufhin wird Morse, sehr zu seinem Missfallen, zu Swifts Polizeischutz eingeteilt. Im Sommer 1971 werden kurz hintereinander drei Menschen erschossen: ein Taxi Fahrer, ein Priester und ein Burschenschaftler. Die Verbindung zwischen den Opfern scheint ein Schmuddelfilm zu sein. Das Ende des Jahres wird nicht besinnlicher, als ein Fahrgast nach dem Verlassen eines Busses getötet wird. Auch Morse befand sich im selben Bus, doch wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums ist sein Erinnerungsvermögen jedoch stark beeinträchtigt. Während all dieser Ermittlungen beginnt Morse sich von den Menschen, die ihm nahestehen, zu distanzieren. Hat er einen selbstzerstörerischen Kurs eingeschlagen?