Inhalt: Jem verbringt den Sommer im Haus ihres Großvaters am Lake Eerie. Sie schließt schnell Freundschaft mit Nathan. In der Stadt hören sie von dem Wettbewerb "Midnight Madness". Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, müssen sie mindestens 13 Jahre alt sein und ein eigenes Kanu besitzen. Jem ist 13 und Nathan ist 12. Jem muss allein antreten, aber sie hat kein Kanu. Ihr Großvater hat ein Kanu, aber er wird sie auf keinen Fall damit fahren lassen. Sie beschließen, ihren Großvater zu ignorieren und das Kanu selbst zu reparieren. Aber irgendjemand oder irgendetwas will sie aufhalten, denn am nächsten Tag ist das Loch wieder da. Sie reparieren es wieder und Jem nimmt an dem Rennen teil. Schnell verirrt sie sich im Nebel, und als das Boot zu sinken beginnt, stellt Jem fest, dass sie nicht allein ist...