Inhalt: Auf der Clearwater High, der Schule für Gestaltwandler, hat das neue Schuljahr begonnen. Carag freut sich darauf, doch noch immer droht Gefahr: Sein früherer Mentor Andrew Milling will sich rächen und lässt Carag deshalb ausspionieren. Zum Glück bekommt Carag Hilfe ... Woodwalkers-Hörspiel, Teil 2.